“進軍”歐洲！又一家中國廠商大動作

中國基金報記者 馮堯 剛被曝在美投建電池產能，短短一周內，國軒高科又有大動作。 9月17日，記者從國軒高科方面了解到，這家鋰電池巨頭在德國基地首條電池pack產線正式運行，產品應用包括商用車電池、儲能系統電池和乘用車電池，總計產能規劃20GWh。 此舉也是國軒高科繼寧德時代德國產線投產后，第二家在歐洲實現投產的國內電池廠。在業內看來，國內新能源汽車產業鏈已經引發了廣泛關注，尤其在近日舉行慕尼黑車展上明確發出了進軍歐洲市場的信號。 據統計，除了寧德時代、國軒高科之外，目前已經明確落地歐洲的電池廠還包括中創新航、億緯鋰能、欣旺達等。 歐美市場接連落子 記者從國軒高科方面了解到，德國當地時間9月16日，國軒高科在歐洲首個電池基地生產的首款電池產品下線，標志著該公司在歐洲實現本地化生產與供應。 據悉，國軒高科哥廷根工廠總計產能規劃20GWh，預計分四期完成，到2024年中，工廠實際產能可以達到5GWh。國軒高科CTO蔡毅在當天的國軒歐洲戰略布局的分享中提到，上述產能全部投產后，有望實現20億歐元的年產值。 據了解，早在2021年7月，國軒高科便收購博世集團位于德國哥廷根工廠，當時便計劃建立公司在歐洲的首個新能源生產運營基地。而在2022年6月，哥廷根工廠正式啟動建設。 該工廠電池pack產品應用包括商用車電池、儲能系統電池和乘用車電池，同時還將作為國軒歐洲基地的研發中心、物流中心及售后服務點。 大眾作為國軒高科第一大股東，為這家電池廠商海外拓展提供不少便利。2023年5月，國軒高科曾獲得大眾集團的海外采購定點，其磷酸鐵鋰動力鋰電池產品將應用于大眾汽車集團除中國以外的全系列新能源汽車。 就在一周前，美國伊利諾伊州政府官網發布消息，宣布國軒高科將斥資20億美元（約147億元人民幣）在該州坎卡基縣曼特諾新建電動汽車電池超級工廠，記者隨后也從國軒高科方面確認了這一信息。 根據規劃，國軒伊利諾伊工廠將專注于鋰離子電芯、Pack（電池組）和儲能系統集成業務，全部投產后將具備10GWh年產Pack產能和40GWh年產電芯產能。該工廠將基于當地現有的一座工廠分兩期改造完成，預計占地910畝。其中一期工廠改造完成后，預計將于2024年投產。 據國軒方面透露，該電池工廠項目也成為了伊利諾伊州史上金額最大的電動汽車電池投資。但對于前述消息中所提及的20億美元金額，國軒方面并未提及。 投建產能有訂單作支撐 實際上，國軒高科是第二家在德國以及歐洲實現產能投產的國內電池廠。在去年12月，全球鋰電龍頭寧德時代在德國的首個海外電池工廠實現投產。 該工廠是寧德時代位于歐洲的第一座電池工廠，也是其在中國境外開設的第一家工廠。該工廠于2019年開工建設，投資約18億歐元，初始規劃產能14GWh，滿產后年產量將達到約3000萬枚電池電芯，可裝配18.5萬至35萬輛電動汽車。 需要提及的是，無論是寧德時代還是國軒高科，在歐洲投建產能均有一大共同特點，即已經有訂單作為支撐。 據悉，寧德時代在德國的第一家工廠將主要為寶馬提供動力電池。而國軒高科方面此次透露，工廠已經接到了大量歐洲訂單需求，預計10月份起可向歐洲客戶供貨。 此外，國軒高科在投產當天一口氣與5家巨頭簽訂合作協議，合作方向涵蓋電池材料及產品開發、車用及儲能產品供應等方面。 其中與巴斯夫中國合作電池材料相關合作；與瑞士ABB達成電池產品供應及技術研發方面合作，而ABB自動化產品將支持國軒歐洲、美國新建工廠；與Ebusco達成儲能電池系統開發與生產，及風光儲項目開發方面合作；并與Ficosa及Idneo將就智能移動儲能充電車、電池銀行、電池回收等方面合作。 國內廠商在歐產能有望超300GWh 自去年下半年以來，國內電池廠商不約而同顯露出落子歐洲的意圖。截至目前，除了寧德時代和國軒高科之外，還有包括中創新航、億緯鋰能、欣旺達等廠商均已明確在歐洲建廠。 寧德時代為了為寶馬供應動力電池在去年8月宣布在匈牙利建設第二座歐洲工廠，規劃產能100GWh，投資金額達到73.4億歐元。最新消息顯示，該項目計劃在今年夏天動工，明年開始試運營，2025年正式投產。 中創新航在今年年初宣布將其在歐洲的首個動力電池工廠布局在葡萄牙，用于生產電極片、制造電芯、組裝、包裝和制造電池外殼，預計2025年底投產，年產能達15GWh。 同樣面對寶馬電池需求，今年5月，億緯鋰能孫公司億緯匈牙利與匈牙利Debrecen政府的子公司簽訂購地協議，擬在匈牙利德布勒森建設45萬平方米的生產基地，用于投建大型圓柱乘用車鋰離子動力電池產能。 另外，就在今年8月9日，欣旺達通過旗下公司匈牙利欣旺達，在匈牙利投資約19億元人民幣，建設新能源汽車動力電池工廠一期，該項目是欣旺達在歐洲的首個自有生產基地，也是繼2017年欣旺達在印度新德里開啟全球化布局的第三個海外工廠。 值得關注的是，在近期舉行的慕尼黑車展中，中國新能源車產業鏈引發關注，明確發出了進軍歐洲市場的信號。電池原材料咨詢公司Benchmark Mineral Intelligence預估，到2031年歐洲的電池產能將達到1200GWh。不過，在這1200GWh中，44%將由亞洲公司在歐洲的工廠提供。按照國別劃分，中國企業在歐洲的產能有望超過300GWh，排名第一。 擠壓日韓廠商生存空間 為何國內電池廠商近年來扎堆于歐洲投建產能？ 招商證券此前分析指出，2023年歐洲進入新車型密集上市期，中國車企出海也在加速，一方面，歐洲有望維持動力電池需求穩健增長；另一方面，歐洲PHEV補貼加速退坡，純電占比有望快速提升，所對應動力電池需求增速更高。 據了解，在2022年，歐洲純電占比已經明顯提升至62%，同比提升近10個百分點，而2023年歐洲主要國家德國、法國、瑞典等對PHEV的補貼基本完全退坡，同時歐洲新上市車型中純電車型占比也在增長，預計2023年歐洲純電占比將達到70%以上，因此，相對應的對鋰電池總量的需求增速會更快。 另一值得注意的因素是，在業內看來，未來隨著國內新能源車企在歐洲投建產能，國內電池廠商當前在歐洲規劃的產能，也有望為此類車企提供上游產業鏈支撐。 有意思的是，隨著中國電池廠商加速出海，日韓廠商的生存空間也受到一定擠壓。根據SNE Research數據，2023年1-7月三家韓國電池企業（LGES、三星 SDI 以及 SK On）裝機量雖然都有所增加，但三家韓國企業市占率合計為23.5%，同比下滑1.7%。 而日本廠商松下今年1-7月實現全球動力電池裝機量26.6GWh，同比增長38.2%，但市占率卻降低至7.3%（去年同期7.9%）。 野村東方證券認為，中國新能源車供應鏈受到頂級國際車企的重點關注，也凸顯出中國電動車產業鏈對于出海的布局與重視。在全球化競爭的過程中，動力電池未來之間的競爭將聚焦于滿足更快速、更安全、更智能、更便宜等方面。 編輯：喬伊 審核：陳思揚 版權聲明《中國基金報》對本平臺所刊載的原創內容享有著作權，未經授權禁止轉載，否則將追究法律責任。授權轉載合作聯系人：于先生（電話：0755-82468670）