【明日主題前瞻】飛行汽車“攻城略地”，億航智能與無錫簽約打造低空經濟產業基地

【今日導讀】飛行汽車“攻城略地”，億航智能與無錫簽約打造低空經濟產業基地AI算力浪潮驅動這一細分市場需求激增，行業龍頭產能已全部售罄央視推出首部AI譯制英文版紀錄片，AI應用落地進程或加速重磅！谷歌正在開發安卓原生的衛星通信功能關于新質生產力，工信部再部署主設備國內占比超30%，上海核電產業“加速快走”連續8年第一！華為數據中心交換機份額41.5%【主題詳情】飛行汽車“攻城略地”，億航智能與無錫簽約打造低空經濟產業基地日前億航智能與無錫市交通局、梁溪區、梁溪科技城正式簽署協議，共同打造億航智能EVTOL低空經濟產業基地及運營總部項目。億航智能將與梁溪區、梁溪科技城圍繞場景建設、產業發展開展整體合作，建設EVTOL低空應用示范場景，布局全省首條自動駕駛飛行器載人低空航線，圍繞古運河旅游度假區，開通短距離觀光旅游航線，建成首批低空經濟示范場景和文商體旅融合發展IP，逐步形成應用推廣。低空經濟是“航空+”式的新興融合經濟形態。近年來我國密集出臺相關產業政策，深化空域改革，推動低空經濟從探索走向發展。通航是低空經濟的主體產業，而無人機產業是其主導產業，兩者結合的城市空中交通UAM是發展熱點，eVTOL則是UAM的主流形式。此前，億航智能宣布，其EH216-S無人駕駛載人航空器獲得由中國民用航空局頒發的標準適航證，成為全球首個獲得適航證的無人駕駛載人電動垂直起降（eVTOL）航空器，標志著eVTOL進入商業運營的起點，行業發展進入關鍵時期。東吳證券指出，2024年“低空經濟”納入政府工作計劃、相關行政法規正式實施，地方政策補貼配套出臺，可謂“低空經濟元年”。根據云圖智行披露信息，2022年中國低空經濟行業市場規模為2.5萬億元，預期到2035年國家低空經濟的產業規模達6萬億元，10余年時間約有3.5億元增長空間。上市公司中，中信海直為國內領先的通航企業，公司表示，eVTOL是通用航空領域重要的新型技術，公司已與國內外多家eVTOL公司均建立了合作關系。廣電計量表示，公司在億航智能的EH216-S型無人駕駛載人航空器適航取證試驗中，承擔了飛行控制、機載通信、動力裝置、電池等多個系統的設備級產品的環境可靠性試驗和電磁兼容試驗，低空飛行器領域的主要業務有無人機適航取證方面的檢測和咨詢業務。國軒高科與億航智能雙方共同致力于為億航智能的無人駕駛eVTOL產品定制研發、量身打造符合中國民用航空局適航標準且“高安全性、高能量密度、高放電功率、高質量標準”的eVTOL動力電池解決方案。AI算力浪潮驅動這一細分市場需求激增，行業龍頭產能已全部售罄研究機構TechInsights報告顯示，鑒于2023年第四季度半導體收益高于預期的8%至13%，因此預計2024年行業有望強勢反彈。該機構預計2024年全年半導體銷售額將增長24%至6500億美元，2025年將增至超過8000億美元，2026年進一步增至接近9000億美元。對生成式AI需求的飆升推動了邏輯市場和部分DRAM市場的發展。信達證券莫文宇表示，受益于AI算力需求的強勁推動，HBM或將成為存儲芯片市場復蘇的主要驅動力。得益于AI算力的需求，HBM成為香餑餑，市場需求激增。近日，SK海力士副總裁KimKi-tae表示，2024年海力士旗下HBM產能已售罄；美光科技CEOSanjayMehrotra也對外透露，美光科技2024年的HBM產能預計已全部售罄。中信建投劉雙鋒表示，目前HBM供應鏈以海外廠商為主，部分國內廠商打入了海外存儲/HBM供應鏈。國產HBM正處于0到1的突破期，HBM供應主要為韓系、美系廠商，國內能獲得的HBM資源較少。隨著國產算力卡需求快速增長，對于算力卡性能至關重要的HBM也有強烈的供應保障訴求。上市公司中，華海誠科顆粒狀環氧塑封料（GMC)可以用于HBM的封裝，相關產品已通過客戶驗證。精智達面向半導體存儲器件測試行業積極布局，戰略聚焦DRAM測試機及探針卡等產品的自主研發。公司半導體存儲器件測試設備目前進展順利，其中DRAM晶圓老化測試設備已完成技術開發和測試等工作，進入驗證階段；DRAM測試機仍處于持續研發測試階段；探針卡業務取得顯著突破，進入批量交付階段。民生證券認為，HBM將催生存儲測試需求。飛凱材料表示，環氧塑封料是HBM存儲芯片制造技術所需要的材料之一，MUF材料按性狀和工藝分不同品種，目前公司MUF材料產品包括液體封裝材料LMC及GMC顆粒封裝料，液體封裝材料LMC已經量產并形成少量銷售，顆粒填充封裝料GMC尚處于研發送樣階段。央視推出首部AI譯制英文版紀錄片，AI應用落地進程或加速近日，由中央廣播電視總臺以人工智能全流程賦能譯制的英文版中國龍主題系列微紀錄片《來龍去脈》，在央視頻首播。據悉，英文版《來龍去脈》作為總臺人工智能工作室揭牌成立后的最新AI應用成果之一，為影視譯制AI全流程高效應用探索了業界領先的新樣板。隨著大模型越來越成熟、穩定，不少業內人士認為，2024年將會進入大模型應用元年。開源證券方光照分析指出，從GPT-4到GPT-4Turbo到谷歌Gemini到谷歌Genie到Claude3，AI多模態大模型進展不斷，隨著性能不斷提升，成本逐步降低，AIGC應用落地進程或加速。在AI視頻生成領域，2月29日央視繼推出中國首部文生視頻AI系列動畫片《千秋詩頌》后，又推出首部AI全流程微短劇《補天》。Sora、EMO等模型的推出加快了AIGC在影視、動畫等內容制作領域的落地，或繼續大幅降低影視、動畫等內容制作成本，提高IP開發效率、擴大IP變現產能，進一步打開IP、影視內容行業商業化空間。上市公司中，易點天下AIGC產品KreadoAI是公司對外的AI類產品，該產品包含了多模態模型的融合，包括文本生成、圖生圖、文本生成視頻、語音生成、聲紋克隆、數字人生成等，也包括了文字到廣告創意圖片及視頻的生成能力。華策影視正在自研適合于微短劇開發的垂類模型，用于提高微短劇的劇本輸出能力，并為微短劇行業賦能。萬興科技旗下“天幕”大模型是以視頻創意類AI技術為核心的多媒體大模型，涵蓋音頻、圖像、視頻等多模態能力，將支撐公司在影視、廣告、動畫等內容創作領域的應用升級與拓展。重磅！谷歌正在開發安卓原生的衛星通信功能據媒體報道，近日，谷歌正在開發安卓原生的衛星通信功能，并有望將其集成到即將發布的安卓15系統中。據悉，有關衛星通信的半成品代碼已被發現，其中包括手機系統設置中全新的“衛星消息”選項卡和“通過衛星發送和接收短信”的字樣。此前，在谷歌官方的最新版本“自適應連接服務”中，也出現了“衛星通信SOS”功能。這一功能可允許用戶在移動網絡和Wi-Fi不可用時利用衛星通信發送緊急信息。申萬宏源認為，站在2024年開年，回顧2023年衛星互聯網產業發展，我國衛星互聯網建設已經取得了從零到一的積極變化，不論是衛星制造、火箭發射還是應用落地，產業各環節能力逐步配齊。在諸多積極變化基礎上，可以樂觀展望2024年衛星產業鏈建設進度，有望實現批量化、商業化、高效化的飛躍發展。公司方面，華力創通在衛星應用領域基于自主研發的衛星導航和衛星通信核心芯片技術，已形成“芯片+模塊+終端+平臺+系統解決方案”的較全產業鏈格局，為客戶提供全方位的衛星應用產品和解決方案，已成功研制出多款衛星通信導航基帶芯片，是國內少數具備相關研制能力的企業，公司自研的消費級衛星通信基帶芯片已搭載于智能手機。振華科技的產品可應用于中國衛星、中國衛通等衛星通信以及6G相關領域。關于新質生產力，工信部再部署據媒體報道，工信部部長金壯龍主持召開干部大會，傳達學習貫徹全國兩會精神，研究部署貫徹落實舉措。會議強調，要搶抓新一輪科技革命和產業變革機遇，加快推進新型工業化，把發展新質生產力作為重要著力點，鞏固和增強工業經濟回升向好態勢，推動制造強國和網絡強國建設取得新的更大成效，為中國式現代化構筑強大物質技術基礎。華鑫證券發布研報稱，2024年政府工作報告將發展“新質生產力”列為首要任務，新質生產力除了新興產業和未來產業，還強調升級改造傳統產業，特別是推動數字經濟創新發展。新質生產力的特點是創新，關鍵在質優，本質是先進生產力。建議關注AI、算力、新材料、氫能、機器人、汽車等。公司方面，賽摩智能為工廠提供數字化和自動化解決方案，致力于數字化工廠整體建設、智能物流倉儲系統建設、自動化產線建設、信息管控系統建設、工業機器人應用、工業互聯網應用、大數據與物聯網應用等，助力企業數字化轉型升級，為企業核心競爭力提高賦能。銀寶山新攜手華為云打造模具智造工業云平臺，與“華為云”合作，實現“兩化（信息化+工業化）+兩鏈（創新鏈+生態鏈）融合“。主設備國內占比超30%，上海核電產業“加速快走”近日，上海市經信委、市發改委等部門印發《上海核電產業高質量發展行動方案（2024-2027年）》（簡稱，《行動方案》），計劃到2027年，上海核電產業規模達600億元，基本建成世界級核電產業中心，并且具體規劃中涉及攻關核聚變關鍵技術。從裝備制造領域上看，上海正以上海電氣為龍頭，打造核電主設備制造基地。目前上海制造的核島主設備占到國內市場約40%，常規島主設備占到國內市場約30%。近日，MIT團隊宣布通過他們所研發的新型高溫超導磁體，能夠將可控核聚變裝置托卡馬克的體積和成本壓縮40倍，并成功通過了科學上嚴格的測試和論證。民生證券方競認為，可控核聚變是未來能源發展的重點方向，伴隨著商業化進程加速，超導產業鏈帶材及設備廠商和其他核心部件提供商有望全面受益。上市公司中，精達股份是上海超導第一大股東，為美國CFS公司、英國TE公司的可控核聚變項目供應高性能高溫超導帶材。天力復合是國家核電項目用復合材料唯一批量化供應商。連續8年第一！華為數據中心交換機份額41.5%全球領先的IT市場研究和咨詢公司IDC近日公布了《中國以太網交換機市場跟蹤報告，2023Q4》。報告顯示，華為CloudEngine系列數據中心交換機在2023年全年以41.5%的份額蟬聯中國數據中心交換機市場第一。自2016年至今，華為已經連續8年穩居該領域第一，持續領跑市場。交換機是搭建網絡的核心設備之一，主要目的為擴大網絡覆蓋范圍，能為子網絡提供更多的連接端口，以便連接更多的服務器、計算機、移動終端及物聯網終端。華泰證券認為，交換機作為網絡核心設備，構成大數據、AI等上層應用重要底座，市場規模跟隨數據流量增長擴張，尤其是英偉達AI算力集群基于NVSwitch搭建FatTree架構，實現高速互聯，上下行端口數1：1配對，較傳統數據中心場景交換機所需數量大幅增加。在此背景下預計未來五年該市場的銷量累計收入將超過1000億美元。上市公司中，共進股份為主設備商提供數據中心交換機、園區交換機、SMB交換機等以太網交換機，目前公司數據中心交換機已布局800G、400G、100G等多種產品，華為是公司客戶。菲菱科思交換機產品主要為以太網交換機。國內以太網交換機主要品牌商為華為、新華三及星網銳捷等，華為是公司的合作伙伴。